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SUSS MicroTec senkt die Prognose für 2026 deutlich: Statt 425 bis 485 Mio. € Umsatz erwartet der Anlagenbauer nun 405 bis 425 Mio. €. Die EBIT-Marge soll nur noch 5 bis 7 % erreichen, nach zuvor erwarteten 8 bis 10 %. Die Bruttomargenprognose von 35 bis 37 % bleibt bestehen. Auslöser sind Engpässe bei einzelnen Komponenten, die Fertigstellungen und Auslieferungen verzögern, sowie die Verlagerung der Garchinger Produktion. Von insgesamt 6,2 Mio. € Einmalkosten sollen rund 4,5 Mio. € noch 2026 anfallen. 

SUSS meldet allerdings auch einen starken Auftragseingang im dritten Quartal und einen Rekord-Auftragsbestand. Ein Teil des Umsatzes verschiebt sich damit lediglich ins Jahr 2027. Knackpunkte für die Realisierung sind die Lieferkette und die Schnelligkeit der Produktionsverlagerung mit anschließendem Hochlauf. 

Die Kauf-Limits bei 52 € und 47 € wurden mit dem Kursrückgang erreicht. Mehr zu SUSS in der Actien-Börse am Donnerstag.

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PORSCHE hat in den ersten neun Monaten angesichts rückläufiger Autoverkäufe weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum - der Umsatz sank auf 25,28 Mrd. Euro (Vorjahr: 26,86 Mrd. Euro), doch: Operativ erzielte der Sportwagenhersteller wieder eine deutlich positivere Rendite, nachdem im Vorjahr hohe Kosten für die Neuausrichtung belastet hatten. Daher bekräftigte man nun auch den Ausblick für das Gesamtjahr. Hier erwartet PORSCHE weiter einen Umsatz in der Bandbreite von rund 35 Mrd. Euro bis 36 Mrd. Euro, die operative Umsatzrendite soll zwischen 5,5 und 7,5 % liegen.

Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

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Pharma bleibt für uns eine der interessanten Zukunftsbranchen. Deshalb möchten wir unser bereits breit aufgestelltes Engagement weiter verstärken. Eine alternde Bevölkerung und der wachsende Behandlungsbedarf bei chronischen Erkrankungen treffen auf medizinische Fortschritte, die neue Therapiemöglichkeiten eröffnen. Unternehmen, die daraus wirksame Medikamente entwickeln, können sich langfristige Wachstumsperspektiven erschließen.

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Die Insiderkäufe aus dem Aufsichtsrat reißen nicht ab bei Deutz. 

Aufsichtsratsmitglied Helmut Ernst hat über Xetra weitere Deutz-Aktien im Volumen von knapp 100.000 € erworben. Die neue Veröffentlichung ergänzt die bereits am 23. Oktober gemeldeten Käufe aus dem Umfeld von Dietmar Voggenreiter. Technisch wie fundamental erachte ich die Käufe als nachvollziehbar. 

Die Wall Street hat sich gestern erholt. Der Nasdaq gewann 0,82 %, der S&P 500 0,70 %. Auch in Asien ziehen die Technologiewerte an. Samsung und SK Hynix profitieren von der besseren Stimmung im Chipsektor. Heute Morgen starten die Märkte verhalten mit leichten Abschlägen in den Tag. Auffallend ist weiter der starke Dollar, der weiter Druck auf Gold und Silber ausübt.

Anthropic sorgt mit seinem Börsenprospekt für Schlagzeilen. Der KI-Entwickler erzielte in den ersten neun Monaten mehr als 33 Milliarden Dollar Umsatz und erreichte im zweiten Quartal eine operative Marge von 8 %. Allerdings hat Anthropic Verpflichtungen für Rechenleistung und Infrastruktur von mehr als 800 Milliarden Dollar bis 2045 abgeschlossen. Allein auf Broadcom entfallen Verträge über 161 Milliarden Dollar. Amazon könnte bei einer Börsenbewertung von zwei Billionen Dollar rechnerisch eine Beteiligung im Wert von rund 400 Milliarden Dollar halten. Der Börsenprospekt warnt ausdrücklich vor existenziellen Risiken durch KI.

Meta plant eine Kapitalaufnahme von bis zu 95 Milliarden Dollar für seinen KI-Ausbau. Nvidia, AMD und Broadcom werden als mögliche Investoren genannt.

Cadence Design Systems liefert starke Zahlen. Der Spezialist für Chipdesign-Software steigerte den Quartalsumsatz um 22 % auf 1,63 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn erreichte 2,11 Dollar je Aktie gegenüber 2,05 Dollar Konsens. Der Auftragsbestand liegt bei 8,2 Milliarden Dollar. Cadence erhöht die Jahresprognose und profitiert von der steigenden Komplexität neuer KI-Chips.

EQT übernimmt Range Resources für einen Aktienwert von rund 13 Mrd. Dollar. Die rechnerische Prämie gegenüber dem Freitagskurs beträgt knapp 21 %. Der Aktientausch schafft den größten US-Gasproduzenten mit einem Unternehmenswert von über 50 Mrd. Dollar. Damit steigt der Konsolidierungsdruck im Sektor. Wer ist der Nächste?

Das klären wir heute in der Bernecker daily - abrufbar ab ca. 9.30 Uhr. Hier gehts zur Daily: https://www.bernecker.info/bernecker-daily

HSBC verliert in Hongkong rund 5 %. Der Vorsteuergewinn stieg um 32 % auf 9,6 Milliarden Dollar, blieb aber knapp unter den Erwartungen. Belastend ist eine Risikovorsorge von 1,4 Milliarden Dollar für Gewerbeimmobilien in Hongkong. Die Eigenkapitalrendite erreichte 17,7 %. Ein neuer Aktienrückkauf über eine Milliarde Dollar wurde angekündigt.

Beiersdorf enttäuscht mit rückläufigem Wachstum. Im dritten Quartal sank der organische Umsatz um 1,3 %. Die im Sommer gesenkte Jahresprognose bleibt bestehen. Erwartet wird ein organischer Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Novartis erhöht die Gewinnprognose. Der Gewinn je Aktie erreichte 2,46 Dollar gegenüber 2,28 Dollar Konsens. Der Quartalsumsatz von 14,52 Milliarden Dollar verfehlte dagegen knapp die erwarteten 14,6 Milliarden Dollar.

Porsche bestätigt die Jahresprognose. Nach neun Monaten liegt die operative Umsatzrendite bei 6,9 %. Der Cashflow profitierte allerdings vom Verkauf der Rimac-Beteiligungen.

Nordex sichert sich einen weiteren Auftrag. Für DenkerWulf liefert der Windanlagenhersteller neun Turbinen mit insgesamt 51,3 Megawatt nach Schleswig-Holstein. Hinzu kommt ein Servicevertrag über 20 Jahre.

Auch aus dem deutschen Nebenwertesektor gibt es Nachrichten. Hypoport steigerte sein Neunmonats-EBIT von 23,6 auf 30,1 Millionen Euro. Cancom senkt die Umsatzprognose. 

Heute folgen Quartalszahlen von u.a. Boeing, Coca-Cola, PayPal und Visa.

Volker Schulz

Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe

Zum sechsten Mal in Folge ist der Ifo-Geschäftsklimindex gestiegen - von 89,9 Punkten im Vormonat auf 90,2 Zähler im Oktober. Damit zeigt sich, dass sich die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland weiter verbessert - wenn auch eher gering. Zwar schätzten die Unternehmen die aktuelle Lage etwas schlechter ein als im September, aber die Erwartungen stiegen wieder! Der Index der Geschäftserwartungen erhöhte sich von 90,4 auf 91,6 Punkte. Die Konjunkturbelebung setzt sich also sachte fort.

Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

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